IPO Klaviyo: la società aumenta la fascia di prezzo delle azioni

Domani a Wall Street debutta Klaviyo, azienda che fornisce una piattaforma di automazione del marketing principalmente attraverso e-mail e SMS. La società ha comunicato oggi in un documento che la fascia di prezzo delle azioni per la sua IPO sarà compresa tra 27 e 29 dollari, in aumento rispetto alla precedente fascia 25-27 dollari.

 

Le azioni collocate saranno di 19,2 milioni di unità, con una valutazione dell'azienda fino a 9 miliardi di dollari, e la società punta a raccogliere fino a 557 milioni di dollari. L'IPO è guidata da Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley e Citigroup, e le azioni saranno negoziate alla Borsa di New York con il simbolo KVYO.

 

 

Alla base dell'aumento del prezzo per l'offerta pubblica iniziale da parte di Klaviyo, vi sono soprattutto tre motivazioni. La prima riguarda la fortissima domanda ricevuta dagli investitori. Alcuni gestori patrimoniali come BlackRock Inc e AllianceBernstein LP hanno manifestato un interesse ad acquistare fino a 100 milioni di dollari di azioni ciascuna. Mentre altri avranno una partecipazione importante, come la società di investimento americana Summit Partners, la piattaforma di e-commerce Shopify e la società di venture capital Accomplice.

 

In secondo luogo vi è l'incoraggiamento ricevuto dal grande esordio alla Borsa americana di Arm Holdings (ARM: azioni fanno il 25% all'esordio al Nasdaq, ecco la prossima sfida).

 

Infine, c'è da considerare lo stimolo derivante dal fatto che anche Instacart - la società di consegna beni alimentari a domicilio che debutterà domani a Wall Street insieme a Klaviyo - ha incrementato a sua volta la fascia di prezzo delle azioni. 

 

 

Klaviyo è una società tecnologica fondata nel 2012 dagli ingegneri del software Andrew Bialecki e Ed Hallen. Il business dell'azienda si basa sul servizio che aiuta a memorizzare e analizzare i dati per circa 110 mila commercianti, consentendo loro di inviare e-mail e messaggi di marketing personalizzati ai potenziali clienti.

 

La piattaforma Klaviyo si integra principalmente con piattaforme di e-commerce, come Shopify, Magento, BigCommerce, Stripe e WooCommerce. Non solo. La tecnologia dà la possibilità a soggetti come Zendesk, Okendo e Salesforce di utilizzare una soluzione API personalizzata.

 

Nei primi sei mesi del 2023, Klaviyo ha realizzato un fatturato di 321 milioni di dollari, con guadagni netti di circa 15 milioni di dollari. Lo scorso anno invece si è chiuso con ricavi per 208 milioni di dollari e una perdita di 25 milioni di dollari.

 

L'IPO potrebbe apportare quasi 600 milioni di dollari nelle casse societarie. Ciò aumenterebbe la cifra della raccolta a settembre delle offerte a Wall Street, arrivata a oltre 5 miliardi di dollari finora (dati Dealogic) - il secondo mese di raccolta più grande quest'anno.