Wall Street: Goldman Sachs, 2 azioni che saliranno di almeno il 120%

Per Richard Law di Goldman Sachs ci sono due azioni quotate a Wall Street che potrebbero salire di oltre 120 punti percentuali. E, sulla base delle indicazioni che arrivano dai consensi elaborati tra gli analisti contattati da Bloomberg, si tratta di una valutazione da tenere in forte considerazione. 

Olema Pharmaceuticals: azioni con upside potenziale del 124%

Con sede a San Francisco, in California, Olema Pharmaceuticals (OLMA) è una società biofarmaceutica che si concentra sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di terapie per i tumori femminili. Il suo candidato principale è l’OP-1250 (anche conosciuto con il nome di Palazestrant), un antagonista del recettore degli estrogeni (ER) e un degradatore selettivo di ER, che è in fase di sperimentazione clinica di Fase 1/2 per il trattamento del cancro al seno ricorrente, localmente avanzato o metastatico, positivo al recettore degli estrogeni e negativo al recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano. 

A maggio, l’azienda presenterà i risultati provvisori della sperimentazione clinica di Fase 2 di OP-1250 in combinazione con ribociclib al Congresso annuale ESMO sul cancro al seno a Berlino. Successivamente, durante il terzo trimestre, si prevede che la società avvierà uno studio di Fase 1b/2 sul suo principale candidato in combinazione con everolimus. Infine, verso la fine dell'anno, Olema prevede di presentare alla FDA la domanda di approvazione per un nuovo farmaco sperimentale per il suo candidato OP-3136.

“I dati di fase 2 2 di OLMA hanno mostrato un'efficacia impressionante anche nella sfuggente popolazione ESR1-WT. Sebbene i dati mESR1 sembrino in linea con quelli della concorrenza, i dati ESR1-WT sono senza dubbio i migliori della categoria”, ha detto Law. “Il nostro rating buy - continua l’esperto - è guidato dal potenziale best-in-class di Pala in un ampio mercato del cancro al seno ER+/HER2- e dalla possibilità che OLMA si assicuri un accordo di partnership biofarmaceutica (OLMA annunciato come priorità nel 2024) che potrebbe apportare ulteriore valore al titolo". 

Il rating Buy di Law sulle azioni Olema Pharmaceuticals prevede un prezzo obiettivo a 12 mesi fissato a 24 dollari, con un upside potenziale del 124% rispetto alla chiusura di venerdì. La valutazione dell’esperto di Goldman Sachs è in linea con quella del consenso Bloomberg che prevede solo raccomandazioni di acquisto ed un prezzo obiettivo di 24,75 dollari (+131,3%). 

Per Mineralys Therapeutics il mercato è particolarmente esteso, upside del 130%

A far compagnia a Olema Pharmaceuticals tra le azioni che secondo Law presentano un potenziale rialzista decisamente interessante c’è Mineralys Therapeutics (MLYS). Con sede a Radnor, in Pennsylvania, Mineralys Therapeutics è una società biofarmaceutica che sviluppa terapie per il trattamento dell'ipertensione e delle malattie cardiovascolari associate. Il suo candidato prodotto in fase clinica è il Lorundrostat, un inibitore dell'aldosterone sintasi altamente selettivo, somministrato per via orale, per il trattamento di pazienti con ipertensione incontrollata o resistente. Il mercato di questo tipo di prodotti è particolarmente importante: dai 20 anni in su, gli americani con problemi di pressione alta sono circa 122 milioni. 

Guardando ai due studi lanciati dalla società, il Launch-HTN (HTN, Hypertension) e l’Advance-HTN, i dati principali arriveranno nel quarto trimestre dell’anno corrente e nella seconda parte del 2025.

“Nonostante lo spironolattone sia diventato il SOC (Standard of care, ndr) nella HTN resistente, esiste ancora un bisogno insoddisfatto a causa dei suoi effetti di ginecomastia e iperkaliemia. La Ph. 2 di Lorundrostat ha già mostrato una riduzione della pressione sistolica aggiustata per il placebo di circa 10 mmHg. I pazienti con obesità hanno mostrato una riduzione ancora maggiore di circa 17 mmHg. Riteniamo che questo livello di efficacia possa raggiungere il migliore della categoria e che l'approccio mirato adottato da Mineralys Therapeutics per l'HTN correlata all'obesità nei contesti 3/4L potrebbe ancora trattare 7-8 milioni di pazienti targetizzabili solo negli Stati Uniti. La nostra valutazione di acquisto è determinata da MLYS che mostra potenzialmente la migliore efficacia della categoria in un ampio mercato HTN correlato all'obesità ", ha affermato Law.

Il “buy” di Law sulle azioni Mineralys Therapeutics è supportato da un obiettivo di prezzo di 30 dollari, +130% rispetto a venerdì. Anche in questo caso il consenso elaborato da Bloomberg è “bulgaro” con 7 analisti tutti orientati per il “buy” ed il target medio a 12 mesi a 33,83 dollari (+160,4%).