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Hedge fund: quali sono i più performanti al mondo

Secondo LCH Investments (Edmond de Rothschild) i 20 migliori fondi speculativi al mondo hanno guadagnato 63,5 miliardi di dollari per i clienti nel 2020. Vediamoli

I 20 hedge fund più performanti al mondo hanno guadagnato 63,5 miliardi di dollari per i loro clienti nel 2020, durante un periodo caotico in cui le azioni del settore tecnologico hanno guidato il rimbalzo dei listini americani dopo un crollo mai visto nella storia di Wall Street.

Come gruppo, i gestori di maggior successo hanno guadagnato la metà dei 127 miliardi di dollari che tutti gli hedge fund hanno guadagnato l'anno scorso, ha riferito LCH Investments, una società di fondi hedge che traccia i rendimenti e fa parte del gruppo Edmond de Rothschild, stabilendo un record negli ultimi 10 anni.

 

Hedge fund superano i rendimenti del 2019

Nonostante il crollo dei mercati causato dalla pandemia, i 20 migliori hedge fund hanno superato i loro rendimenti del 2019 di 59,3 miliardi di dollari. Ciò nonostante il 2020 non è stato redditizio come l'anno precedente per gli hedge fund nel suo complesso, che hanno visto gli utili scendere dai 178 miliardi di dollari del 2019.

Secondo i dati di Hedge Fund Research, l'hedge fund medio ha reso l'11,6% nel 2020 rispetto al guadagno del 16% archiviato dall'indice S&P 500. “I guadagni netti generati dai primi 20 gestori per i loro investitori di 63,5 miliardi di dollari sono stati i più alti in un decennio. In questo senso, il 2020 è stato l'anno degli hedge fund”, ha affermato in una nota Rick Sopher, presidente di LCH Investments.

 

Nel 2020 l’uomo ha battuto le macchine, Renaissance fuori dalla top 20

I maggiori guadagni dello scorso anno sono quelli archiaviati da Tiger Global di Chase Coleman, che ha guadagnato 10,4 miliardi, Israel Englander di Millennium, che ha guadagnato 10,2 miliardi e Lone Pine di Steve Mandel con 9,1 miliardi. I Viking Global Investors di Andreas Halvorsen hanno guadagnato 7,0 miliardi di dollari e Citadel di Ken Griffin ha guadagnato 6,2 miliardi di dollari, secondo i dati LCH.

Bridgewater Associates di Ray Dalio, fondata nel 1975, ha mantenuto la posizione numero 1 sin dall'inizio, con 46,5 miliardi di dollari guadagnati, anche dopo un terribile 2020 durante il quale i dati di LCH mostrano che Dalio ha perso 12,1 miliardi.

Il Soros Fund Management di George Soros, che non gestisce più denaro per i clienti esterni, è rimasto al secondo posto seguito da Mandel, Griffin e dai manager di DE Shaw che hanno completato i primi cinque top manager di tutti i tempi. Nel 2020 solo la Paulson & Co., Dalio e John Paulson, che ha guadagnato miliardi dalle scommesse sul mercato immobiliare durante la crisi finanziaria, hanno perso denaro.

Renaissance Technologies di Jim Simons, spesso classificata tra i fondi di maggior successo al mondo per via dei rendimenti del suo portafoglio Medallion, è uscita dalle prime 20 migliori performance dopo che i fondi che offre agli outsider hanno perso tra il 20% e il 30% lo scorso anno.

"Le condizioni hanno favorito l'uomo rispetto alla macchina ed è stato notevole che Renaissance Technologies, un manager guidato dalle macchine, sia uscito dalla top 20", ha detto Sopher, presidente di LCH Investments. Vediamo ora la classifica completa con tutti i dettagli.

 

La classifica dei 20 top hedge fund

Posizione Hedge Fund Anno di lancio Guadagni netti
Da inizio attività
Guadagni nel 2020
1 Tiger Global 2001 26,5 10,4
2 Millenium 1989 36 10,2
3 Lone Pine 1996 42,3 9,1
4 Viking 1999 36,6 7
5 Citadel 1990 41,8 6,2
6 DE Shaw 1988 37,3 5,4
7 Elliott Associates 1977 33,3 5
8 TCI 2004 27 4,2
9 Egerton 1995 22,6 3,7
10 Brevan Howard 2003 22,5 3
11 Farallon 1987 29,3 2,9
12 SAC/Point72 1992 25,9 2,5
13 Och-Ziff/Sculptor 1994 29,8 2,3
14 Appaloosa 1993 28,6 1,9
15 King Street Capital 1995 17,6 1,6
16 Baupost 1983 31,3 1,5
17 Paulson & Co 1994 17,8 -1,2
18 Bridgewater 1975 46,5 -12,1
19 Soros Fund Management 1973 43,9 N/A
20 Moore Capital 1990 18,6 N/A
- Top 20 Managers - 615,1 63,5
- All Managers - 1422 127

La classifica dei migliori 20 hedge fund (Fonte: LCH Investments)

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