Ferretti SpA sta per debuttare a Milano con un dual listing, indicativamente martedì prossimo 27 giugno 2023. Il 20 giugno scorso, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di Ferretti all'Euronext Milan. Il titolo è anche quotato alla Borsa di Hong Kong dal 2022.
Azioni Ferretti: i dettagli dell'IPO all’Euronext Milan
Il periodo di offerta è iniziato il 21 giugno e si è concluso ieri, 22 giugno 2023. L'avvio delle negoziazioni in Borsa è atteso per martedì prossimo. L'offerta comprendeva solo le azioni esistenti fino a un massimo del 26,1% delle azioni detenute e offerte dall'azionista che vende, che salirà fino al 28,75% con la greenshoe.
L'offerta base per il dual listing a Milano era fino a 88.454.818 azioni ordinarie esistenti, pari a circa il 26,1% del capitale sociale, detenute e offerte in vendita da Ferretti International Holding. L’offerta era riservata esclusivamente a investitori qualificati.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita SIM e Berenberg invece in qualità di joint bookrunners. UniCredit inoltre agisce come listing agent ai fini della quotazione.
Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesons sono stati gli advisor legali della Società e dell’Azionista Venditore e Linklaters l’advisor legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Il titolo Ferretti è sceso con forza alla Borsa di Hong Kong dopo che il produttore italiano di yacht di lusso, controllato del gruppo cinese Weichai Group, ha annunciato che il prezzo di offerta per il dual listing a Milano è stato fissato a 3 euro, pari a circa 25,74 dollari di Hong Kong per azione.
Il prezzo si confronta con una precedente chiusura di 25,60 dollari di Hong Kong. I proventi lordi dell’offerta ammontano a circa 265 milioni di euro. L’offerta ha suscitato un ampio interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani e internazionali (con circa 70 linee allocate), che si tradurrà in un ampliamento e rafforzamento dell’azionariato istituzionale della società.
Danilo Iervolino e Karel Komarek hanno sottoscritto in totale il 35,4% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 10% del capitale sociale della Società. Sulla base del prezzo di offerta, la market-cap della società al primo giorno di scambio del titolo, ovvero il 27 giugno su Euronext Milan, ammonterà a 1 miliardo di euro.
Ferretti: i numeri del produttore di yacht
Ferretti aveva messo in moto la macchina della quotazione a Milano nel 2019. Allora però l’attesissimo debutto a Piazza Affari per il big italiano degli yacht era sfumato perché non aveva ricevuto l’interesse previsto, soprattutto da parte degli investitori del Vecchio Continente.
Così la società aveva annunciato al mercato lo stop dell’offerta relativa al collocamento privato delle azioni ordinarie della società, finalizzato alle negoziazioni delle azioni su Borsa Italiana. La società progetta, produce e vende yacht di lusso nei segmenti composite, made-tomeasure, e super yacht da 8 a 95 metri, si distingue nel mercato globale degli yacht di lusso inboard sopra i 9 metri con una quota di mercato del circa 15%.