Le (ultime) mosse sul mio conto reale

Nel mondo degli investimenti, l’unica regola certa è che nulla è certo. Ma quando si lavora con trasparenza, dati alla mano e strumenti affidabili, anche le scelte più difficili diventano parte di una strategia solida e consapevole. Oggi vi porto dentro le ultime operazioni fatte sul mio conto reale, quello che sto condividendo con voi da alcuni mesi, dove ho chiuso due posizioni, ma ne ho aperte altre due, con una visione ben precisa su cosa aspettarmi dai mercati.

Come sempre, ogni mossa è supportata da un’analisi completa, svolta con l’aiuto di Forecaster, il software che uso costantemente per studiare aziende, stagionalità, dati tecnici, fondamentali e, da poco, anche le news, ora disponibili in una pagina dedicata per ogni azione, arricchita, come sempre, dal supporto dell’intelligenza artificiale.

Due vendite strategiche: Hims & Hers e Oddity

Ho deciso di chiudere due posizioni in portafoglio, entrambe su aziende di piccola capitalizzazione: Hims and Hers, attiva nel settore sanitario, e Oddity, nel beauty tech.

Perché ho venduto Hims & Hers

Ero entrato in posizione su Hims and Hers tempo fa, credendo nel suo potenziale. Dopo il crollo legato alla perdita della collaborazione con Novo Nordisk per il farmaco dimagrante Wegovy, avevo addirittura raddoppiato la posizione. Ma nelle ultime settimane, analizzando le notizie direttamente su Forecaster, che grazie all’AI evidenzia tempestivamente gli sviluppi più rilevanti, ho notato un elemento che ha cambiato la mia visione nel breve termine: una pioggia di cause legali.

Studi legali da tutto il mondo stanno raccogliendo adesioni per avviare class action contro l’azienda, accusata di non aver comunicato correttamente le conseguenze della perdita del contratto. Un contesto giuridico del genere, negli Stati Uniti, può diventare estremamente pesante. Il prezzo del titolo è tornato in pareggio rispetto alla mia media di carico, e quindi ho scelto di uscire senza perdite, prima che la situazione possa deteriorarsi ulteriormente. Anche in questo caso, la tempestività dell’informazione disponibile su Forecaster è stata determinante: la sezione news, alimentata dall’AI, permette di anticipare scenari che non emergono subito dai numeri.

Anche Oddity esce dal portafoglio

Diversa la situazione su Oddity, che considero ancora un’azienda solida, sottovalutata e interessante dal punto di vista del business. Non ci sono cause legali in corso, e i fondamentali restano buoni. Tuttavia, il Market Mood Meter di Forecaster, un oscillatore che analizza il rapporto tra prezzo e sentiment di mercato, ha cominciato a scendere anche mentre il titolo toccava i suoi massimi storici. In altre parole: c’era meno entusiasmo degli investitori nonostante il prezzo in salita, segnale tipico di un possibile rallentamento.

In più, trattandosi di una micro-cap molto volatile, ho preferito portare a casa un profitto del 16-17% (poco meno di $200 su una posizione da $1.000), in previsione di un’estate potenzialmente difficile per l’intero mercato. Anche qui, l'analisi tecnica e l'interpretazione dell'umore di mercato offerte da Forecaster sono state preziose.

Due nuovi ingressi: Nvidia e Microsoft

La liquidità uscita da queste vendite è stata subito reinvestita in due titoli ben noti: Nvidia e Microsoft. Ho aperto nuove posizioni da $10.000 ciascuna, consapevole che potremmo assistere a un ritracciamento dell’S&P 500 nei mesi estivi. Ma ci sono motivi forti per cui ho scelto proprio questi due titoli.

Nvidia: l’AI continua a spingere

Nvidia è resiliente, ancorata a fondamentali solidi, e nonostante il prezzo elevato è ancora sottovalutata secondo il fair value calcolato da Forecaster. I dati trimestrali (TTM) di ricavi e utili sono in crescita, e la prossima trimestrale è attesa il 26 luglio. Voglio essere dentro prima di quella data.

Inoltre Nvidia continua a beneficiare direttamente dell’esplosione dell’intelligenza artificiale: ogni prompt scritto su ChatGPT, ogni ricerca vocale, ogni algoritmo che gira su un server AI, genera domanda per i chip Nvidia.

Al di fuori di questo conto vi ricordo che comunque ho una posizione da oltre 100.000€ aperta su Trive, che non ho mai toccato e mai toccherò, con l'obiettivo di tenerla lì fin quando Nvidia sarà persino più grande di ora, e non di poco. Ma nel conto che condivido con voi, ho deciso di ricominciare a costruire una posizione da zero, in vista di un termine anche meno lungo.

Microsoft: l’AI integrata ovunque

Microsoft è un caso simile. Anche se il prezzo è sopra la linea degli utili, come qualcuno mi ha fatto notare, ho avviato la posizione proprio perché so che l’azienda resta sotto il fair value, e la trimestrale arriverà il 29 luglio. Con la sua penetrazione nell’intelligenza artificiale, basti pensare agli investimenti in OpenAI, ma anche alle integrazioni AI nei prodotti Office e in Azure, Microsoft resta una delle aziende con più potenziale per sostenere i mercati nei prossimi anni.

Non è un caso che proprio Forecaster segnali Microsoft come uno dei titoli più interessanti nel medio-lungo periodo: solidità, utili in crescita, intelligenza artificiale al centro della strategia.

L’intelligenza artificiale non è solo una moda

L’intelligenza artificiale non è più una tendenza: è ormai ovunque. Un esempio? La nuova sezione Ispirazione fra gli strumenti di YouTube per i creators, costruita interamente grazie all’AI, mostra cosa guardano gli utenti simili a noi, per suggerire contenuti sempre più efficaci.

Ogni clic su un risultato, ogni azione fatta in un ambiente digitale con AI, che sia YouTube, WhatsApp, Forecaster o ChatGPT, è una chiamata ai server di Microsoft, Nvidia, Google, e altri ancora. E ognuna di queste chiamate ha un costo, una transazione, un'opportunità.

Investire in queste aziende, oggi, significa posizionarsi al centro del nuovo ecosistema digitale, che continuerà a crescere e generare utili. Ecco perché ho scelto di iniziare a costruire, con piccoli “cippini” da $10.000, nuove posizioni su questi titoli chiave, aspettando magari correzioni più ampie per rafforzare ulteriormente l’investimento.

In un periodo di volatilità e incertezza, la lucidità è tutto. Le vendite di Hims and Hers e Oddity sono state scelte razionali, fatte per liberare risorse e ridurre il rischio. Gli acquisti su Nvidia e Microsoft sono mosse mirate, basate su una visione di lungo periodo e su fondamentali solidi.

Ancora una volta, la piattaforma Forecaster si è rivelata uno strumento essenziale, non solo per l’analisi dei dati, ma anche per interpretare i segnali del mercato e delle notizie. Tra oscillatori come il Market Mood Meter, calcolo del fair value, sintesi automatica delle news e analisi AI, è diventato un vero alleato per chi fa investimenti con soldi veri e vuole basare le proprie scelte sui fatti, non sulle emozioni.

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