Sta arrivando il momento di Plenitude, società delle rinnovabili e del portafoglio distribuzione di ENI, pronta a suonare la campanella di Borsa Italiana. Questa mattina il Cane a sei zampe ha annunciato l'intenzione di procedere con l'IPO delle azioni della società su Euronext Milan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Borsa Italiana, IPO Plenitude: tutti i dettagli
La big cap di Piazza Affari, che possiede il 100% di Plenitude, non ha specificato l'importo delle azioni che venderà, ma ha aggiunto che manterrà una partecipazione di maggioranza nell'unità dopo l'offerta pubblica iniziale. L'offerta, spiega una nota, consisterà in un'offerta al pubblico indistinto in Italia e in un collocamento privato riservato a investitori qualificati anche esteri. Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato tramite la vendita di azioni da parte di ENI.
Il processo "consentirà di attrarre nuovi flussi di capitale per ENI, massimizzando il valore di mercato di Plenitude e della partecipazione detenuta da ENI e liberando nuove risorse da allocare nel proprio percorso di transizione energetica". L'IPO dovrebbe riguardare circa il 30% del capitale di Plenitude, e la società dovrebbe essere valutata intorno ai 10 miliardi di euro. Quanto alla data della quotazione, l'obiettivo è quello di arrivarci entro fine mese.
Il CdA di Plenitude, alla data di inizio delle negoziazioni, sarà composto da 5 amministratori, di cui tre indipendenti: Alessandro Lorenzi, presidente del CdA, Amministratore indipendente non esecutivo; Stefano Goberti, CEO e Amministratore esecutivo; Nella Ciuccarelli, Amministratore indipendente non esecutivo; Rita Marino, Amministratore non esecutivo; Antonella Mei-Pochtler, Amministratore indipendente non esecutivo.
"La vendita parziale del business sbloccherà un valore significativo e accelererà la sua crescita, aiutando ENI a ridurre le emissioni di Scope 3 attualmente generate dai nostri clienti, un passo fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo zero netto", ha affermato l'Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi, in una nota.
Secondo Descalzi, “Plenitude aiuterà milioni di clienti in tutta Europa a passare all’energia sostenibile. La cessione sul mercato di una parte del business libererà un valore significativo e accelererà la sua crescita, aiutando Eni a tagliare le emissioni Scope 3 attualmente generate dai propri clienti, un passo fondamentale per raggiungere il nostro net zero target”.
“Siamo entusiasti di proseguire lungo il percorso per la quotazione su Borsa Italiana. Plenitude è impegnata nel creare valore per tutti gli stakeholder, attraverso lo sviluppo degli investimenti nelle rinnovabili e nella mobilità elettrica e una proposta integrata e diversificata per offrire energia decarbonizzata a tutti i suoi clienti”, ha affermato Stefano Goberti, AD di Plenitude.
IPO Plenitude: tutti i numeri della nuova quotata su Euronext Milan
Al 31 marzo 2022, Plenitude disponeva di un portafoglio di attività eoliche onshore e fotovoltaiche con una capacità installata complessiva pari a circa 1,4 GW3 principalmente in Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, e una pipeline di progetti rinnovabili di oltre 10 GW, diversificati sia a livello tecnologico che geografico.
La società dispone di un portafoglio di circa 10 milioni di clienti retail per il gas e l’energia elettrica, in sei Paesi europei. Plenitude è, inoltre, la seconda piattaforma di e-mobility in Italia, con circa 7.300 punti di ricarica installati di proprietà, e sta espandendo la propria rete in nove Paesi europei.
Il portafoglio di Plenitude è focalizzato sui Paesi OCSE, e circa il 70% della sua pipeline di progetti rinnovabili si sovrappone alla sua presenza geografica nel segmento retail. Plenitude inoltre si impegna a creare valore a lungo termine per i suoi azionisti, attraverso un aumento del valore delle proprie azioni nel tempo unito alla distribuzione di dividendi.
Plenitude: dividendi al 25% dell’utile netto di pertinenza del gruppo
La società ha come obiettivo una politica dei dividendi che permetta la distribuzione di capitale agli investitori, mantenendo la flessibilità per investire in progetti di crescita, dando la priorità agli impegni di crescita e a un profilo investment grade. Plenitude prevede di distribuire dividendi pari al 25% dell’utile netto consolidato di pertinenza del gruppo, con la prima distribuzione attesa per il 2023.