Ecco 3 azioni che potrebbero salire tantissimo

Oggi voglio parlarvi (ancora) di una strategia semplice ma incredibilmente efficace, che ci ha permesso di ottenere un guadagno superiore al 50% su un'azione quotata in Borsa. Ma non finisce qui: vi mostrerò anche tre titoli che, secondo questi criteri, potrebbero avere un potenziale di crescita molto interessante. Tutto ruota attorno a una delle funzionalità più utili del nostro strumento di analisi, Forecaster, e in particolare alla pagina “Breakeven”.

La potenza della pagina Breakeven

Per chi non la conoscesse, la sezione "Breakeven" del Forecaster è una delle più interessanti: restituisce un elenco di aziende, ad esempio quelle statunitensi, che per la prima volta registrano un trimestre in utile dopo un periodo di perdite. Un evento che, storicamente, ha spesso anticipato forti rialzi di Borsa.

In passato avevamo già parlato di questa funzione in un video, nel quale avevamo segnalato tre titoli potenzialmente esplosivi. Uno di questi era DoorDash. L’abbiamo acquistata il 12 novembre 2024 a 175 dollari per azione. Oggi, il titolo ha raggiunto i 256 dollari. Il guadagno è stato superiore al 50%.

Ma ciò che rende questa performance ancora più interessante è il contesto fondamentale. Il penultimo trimestre del 2024 è stato il primo in cui DoorDash è passata in utile. Da quel momento, la redditività è continuata a migliorare e l’anno si è chiuso con un bilancio positivo. È un chiaro esempio di come la funzione Breakeven possa intercettare titoli in fase di svolta.

Tre azioni in fase di svolta: cosa ci dice il Forecaster

Negli ultimi aggiornamenti, la funzione Breakeven ha evidenziato tre titoli interessanti. Vediamoli insieme, analizzando per ciascuno business, fondamentali, rischi e prospettive.

1. Udemy (UDMY)

Settore: formazione online
Status: primo trimestre in utile

Udemy è una piattaforma di e-learning molto conosciuta, una sorta di biblioteca digitale dove chiunque può imparare una competenza, dalla programmazione al marketing. Il business è scalabile: un videocorso può essere venduto infinite volte, senza costi marginali aggiuntivi. Questo modello garantisce margini potenzialmente molto elevati.

Dal punto di vista fondamentale:

• Fatturato in crescita del 15–20% annuo, confermato anche dal TTM in aumento.
• Perdite in calo dal 2022, con il primo trimestre in utile nel 2024.
• Nessun debito rilevante, altro punto a favore.
• Valutazione con Enterprise Value/Sales che mostra una sottovalutazione, essendo l’azienda ancora in fase di transizione.

Tuttavia, l’Altman Z-Score è basso, segnalando un rischio potenziale sul fronte della solidità finanziaria. Il Piotroski Score suggerisce un miglioramento rispetto al passato, mentre il Benish M-Score indica che i bilanci non sono stati manipolati.

Il titolo è sui minimi storici, ma il miglioramento degli utili e la crescita del fatturato indicano un possibile disallineamento tra prezzo e fondamentali. Tuttavia, il Market Mood Meter del Forecaster non segnala ancora un forte slancio rialzista. Per questo motivo Udemy è stata inserita da me nella watchlist, ma non ancora acquistata.

Rischi evidenziati dall'AI del Forecaster:

• Calo del segmento consumer (-4% annuo),
• Rischi legati al rinnovo dei contratti post-pandemia,
• Tasso di abbandono più alto tra le PMI.

2. Varonis Systems (VRNS)

Settore: sicurezza informatica e gestione dei dati
Status: primo trimestre in utile

Varonis è un’azienda specializzata in software per la protezione e gestione dei dati. Pensatela come una cassaforte digitale per le informazioni aziendali, con strumenti che garantiscono sicurezza, tracciabilità e conformità normativa.

I fondamentali sono positivi:

• Fatturato in crescita, +8% su base annua.
• Net income TTM in miglioramento: da -96 milioni a -1 milione.
• Transizione a modello SaaS, più scalabile e prevedibile.

La valutazione, però, mostra che l’azienda potrebbe essere leggermente sopravvalutata con il metodo EV/Sales. Anche l’Altman Z-Score e il Piotroski Score sono in lieve peggioramento. Nessuna anomalia nei bilanci (Benish M-Score positivo).

Il contesto generale è favorevole, con aspettative di crescita dei ricavi e completamento della transizione al SaaS. Tuttavia, anche qui mancano segnali tecnici forti di rialzo, motivo per cui ho deciso di inserire Varonis in watchlist, in attesa di una conferma tecnica.

3. Montrose Environmental (MEG)

Settore: gestione ambientale e rifiuti
Status: primo trimestre in utile

Montrose opera nel settore ambientale, offrendo servizi per la gestione dei rifiuti e la bonifica. Il tema è ciclico, ma sempre più attuale, e l’azienda ha finalmente registrato un utile dopo anni in perdita.

Fatturato in costante crescita, ma l’utile netto è ancora altalenante. Il motivo? Spese operative in forte aumento, che pesano sulla redditività. Inoltre:

• Il titolo è leggermente sopravvalutato (EV/Sales +4,48%)
• Altman Z-Score basso, rischio da monitorare
• Piotroski Score in peggioramento, da valutare con cautela
• Benish Score positivo, con un leggero alert su un trimestre passato

Il titolo è sceso molto negli ultimi trimestri, ma il miglioramento degli utili potrebbe anticipare una fase positiva. Tuttavia, come negli altri casi, manca un chiaro segnale tecnico di inversione. Anche Montrose è quindi entrata nella mia watchlist Breakeven, ma senza essere ancora considerata per l’acquisto immediato.

Conclusioni: una strategia semplice, ma potente

La funzione Breakeven del Forecaster si è dimostrata ancora una volta estremamente utile per intercettare aziende in potenziale svolta. DoorDash ne è un esempio lampante: acquistata dopo il primo trimestre in utile, ha registrato un +50% in pochi mesi.

Udemy, Varonis e Montrose mostrano tutte fondamentali solidi e segnali di miglioramento, pur con alcune aree di rischio da monitorare. Per questo le ho inserite nella watchlist dedicata, in attesa di conferme tecniche o fondamentali più forti.

Nel frattempo, Forecaster rimane il nostro alleato quotidiano per setacciare un mercato complesso e pieno di dati. In mezzo a migliaia di titoli, saper riconoscere il momento in cui un’azienda torna in utile può fare la differenza.

Puoi provare il Forecaster e scoprire tutte le sue potenzialità, AI inclusa, gratis per 7 giorni cliccando QUI