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Wiit brilla nel segmento FTSE Star dopo acquisizione Release 42

19 ott 2021 - 14:30

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Wiit festeggia l’acquisizione di Release 42 con nuovi massimi storici a Piazza Affari. La società del segmento STAR si rafforza in Germania con un deal da €71 milioni

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento Star, segna nuovi record assoluti, rafforzando il guadagno delle ultime due ottave. Al momento della scrittura scambia a 29,28 euro sul segmento STAR di Borsa Italiana. La società ha annunciato l'acquisizione di Release42 nel nord-est della Germania per un controvalore di 71 milioni di euro.

Il gruppo approverà i risultati al 30 settembre il prossimo 11 novembre 2021. Il primo semestre è andato in archivio con ricavi adjusted pari a 35,1 milioni di euro, +52,2% a/a, e utile netto adjusted pari a 4,3 milioni, +35,5% a/a.

Wiit quest’anno ha raddoppiato le performance l'indice di riferimento: +78% rispetto al +40% del FTSE Star. Il titolo arriva anche da un ottimo 2020: +77%, molto meglio del FTSE Star (+14%). Da record il 2019: +158% rispetto al +28% del FTSE Star.

 

Wiit brilla nel FTSE Star dopo acquisizione Release 42

Wiit ha sottoscritto accordi per l'acquisto delle attività oggi condotte da JBM Technology Deutschland con il brand commerciale noto come "Release 42". Si tratta di un gruppo composto da due società operative: Boreus, un cloud provider, e Gecko Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme, che si occupa di sviluppare soluzioni sofware DevOps.

Il gruppo fornisce servizi di private e Hybrid cloud "alle principali società di e-commerce tedesche con le quali intrattiene relazioni strategiche da oltre 15 anni", evidenzia la società in una nota. Le società acquisite dovrebbero chiudere il 2021 con ricavi aggregati pari a circa 27,6 milioni di euro, un EBITDA aggregato pari a circa 8,9 milioni di euro con un margine del 32,2% sul fatturato e un EBIT aggregato di circa 7,8 milioni con un margine del 28,3%.

Il prezzo complessivo provvisorio, da aggiustare sulla base della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto, per le due acquisizioni è stato fissato in circa 77,7 milioni di euro, determinato sulla base di un enterprise value complessivo pari a circa 70,8 milioni di euro e un multiplo implicito pari a circa 7,9 volte l'EBITDA aggregato, ante sinergie.

"Grazie all'acquisizione di Release 42 vengono raggiunti, con un anno di anticipo, due importanti obiettivi strategici del gruppo WIIT: il fatturato pro-forma, atteso per il 2021, è di oltre 100 milioni di euro e il giro d'affari, sia in termini di ricavi che di profittabilità, risulta diviso al 50% tra Italia e Germania", commentano l'AD Alessandro Cozzi e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di Wiit.

"L'acquisizione delle attività di Release 42 rappresenta, non solo un eccellente risultato dal punto di vista finanziario, alla luce del multiplo utilizzato per la valutazione e delle sinergie di costo stimabili in 2 milioni di euro all'anno, e un ulteriore passo strategico per il posizionamento del gruppo WIIT sul mercato tedesco, ma anche un'importante opportunità di crescita delle competenze tecnologiche disponibili all'interno del gruppo", hanno aggiunto Cozzi e Baroncelli.


Wiit acquisisce Release 42: il parere degli analisti

Il consenso raccolto da Bloomberg conta quattro case d'investimento, il 75% positivi, ma i target price sono già raggiunti: la media è 29,9 euro, il più alto è 31 euro. Equita SIM conferma rating buy e prezzo obiettivo a 31 euro.

Gli esperti ricordano che il gruppo è composto dalle aziende Boreus, cloud provider per medie e grandi imprese tedesche basato a Stralsund e proprietario di due data center con attese di ricavi per 14,1 milioni quest’anno ed EBITDA a 5,6 milioni, e Gecko, azienda basata a Rostock che sviluppa software DevOps per gestione e analisi dei dati per grandi gruppi, con 13,3 milioni di vendite e 3,3 milioni di EBITDA.

Entrambe le aziende hanno particolare focus sulla gestione di piattaforme ''mission critical'' per l'e-commerce, con rapporti di lungo periodo e clientela diffusa su tutto il territorio tedesco. L’operazione secondo Equita è perfettamente coerente con gli obiettivi strategici delineati dal management di crescita delle dimensioni del gruppo, rafforzamento della presenza in Germania, ampliamento del perimetro di competenze e rafforzamento delle risorse umane.

 

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