Verisure, fornitore leader di servizi di sicurezza monitorati in Europa e America Latina, ha annunciato l’intenzione di lanciare un’offerta pubblica iniziale (IPO) sul Nasdaq di Stoccolma. L’azienda, fondata in Svezia nel 1988 e oggi con sede in Svizzera, punta a raccogliere circa 3,1 miliardi di euro tramite l’emissione di nuove azioni.
IPO Verisure: i dettagli dell’offerta
L’IPO prevede che circa 235 milioni di euro provengano da due investitori esistenti, Alba Investments e Securholds Spain, desiderosi di aumentare la propria esposizione alla società. Le vendite di azioni esistenti da parte dell’azionista venditore saranno principalmente limitate all’opzione di overallotment.
La quotazione mira ad ampliare la base azionaria di Verisure e ad aumentare la visibilità tra clienti e stakeholder. I proventi dell’offerta saranno destinati a rafforzare il bilancio della società, ridurre la leva finanziaria netta a circa 3x e finanziare la crescita, inclusa l’acquisizione di ADT Messico. L’operazione garantirà inoltre l’accesso ai mercati dei capitali svedesi e internazionali.
Tra i consulenti finanziari coinvolti nell’IPO figurano DNB Carnegie, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Nordea, Banca March e Banco Santander. Ulteriori dettagli sui termini e sulle condizioni dell’offerta saranno forniti in un prospetto informativo pubblicato successivamente.
Verisure: 10 anni di crescita straordinaria
Dal 2014 al 2024, Verisure ha vissuto una crescita straordinaria: in dieci anni la società ha più che triplicato la propria base clienti, quasi quadruplicato i ricavi e aumentato di oltre cinque volte l’EBITDA rettificato. I risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 confermano questa traiettoria positiva, con ricavi totali pari a 3,4 miliardi di euro, in aumento del 10,3% rispetto all’anno precedente, e ricavi ricorrenti annualizzati per 3,07 miliardi di euro, in crescita dell’11,7%.
Anche la redditività ha mostrato un progresso significativo: l’EBITDA rettificato ha raggiunto 1,53 miliardi di euro, con un margine del 45% e un incremento del 14,4% anno su anno, mentre l’EBIT rettificato si è attestato a 819 milioni di euro, segnando un margine del 24% e una crescita del 18%.
IPO Verisure: le parole del CEO Austin Lally
"L'annuncio di oggi rappresenta una pietra miliare significativa per Verisure", ha commentato il CEO Austin Lally. "Siamo orgogliosi di essere leader nei servizi di sicurezza monitorati professionalmente in Europa e America Latina e, pur essendo ben consolidati come leader di mercato, siamo solo all'inizio e abbiamo una lunga strada davanti a noi".
"Continueremo a innovare - prosegue il manager - e ad arricchire la nostra proposta per proteggere i nostri clienti, offrendo tecnologie all'avanguardia, lanci di prodotti e servizi esclusivi e un profondo impegno a proteggere ciò che conta di più. Siamo orgogliosi delle nostre radici svedesi e la nostra quotazione al Nasdaq di Stoccolma è la naturale evoluzione di una storia di crescita iniziata oltre 35 anni fa in Svezia".