Riuscire a replicare il portafoglio d'investimento e le performance di Warren Buffett è sempre stato il sogno di ogni investitore. Purtroppo sono in pochi quelli che hanno potuto seguire lo stesso percorso perché, pur basandosi sullo stesso modello,non avevano dell'oracolo di Omaha la capitalizzazione, la struttura organizzativa e ovviamente le capacità intuitive.
Tuttavia, è sempre possibile avere una linea di pensiero da prendere a riferimento e su cui costruire il proprio paradigma negli investimenti. A questo proposito Validea, una società di ricerca sugli investimenti quantitativi, ha provato a estrapolare i criteri principali del modello Buffett stabiliti nel libro Buffettology del 1999 e ha tirato fuori 10 interessanti opportunità d'investimento calibrati a questo periodo storico che stiamo vivendo.
Modello Buffett: 10 titoli su cui puntare a Wall Street
Le regole fondamentali su cui è stata fatta la scelta sono sostanzialmente 3: una crescita degli utili negli ultimi 10 anni costante e sostenibile; un rendimento del capitale che va da un minimo del 12% a un livello ottimale del 15%; un debito basso ed estinguibile con 5 anni di profitti.
In aggiunta a queste, sono state preferite le società che effettuano buyback azionari, che generano free cash flow e che non hanno grosse spese in conto capitale. Poste queste condizioni, ecco le 10 azioni migliori quotate sul mercato americano su cui puntare:
Alibaba Group Holding
Alibaba ha ottimi fondamentali e ha anche un prezzo relativamente basso rispetto agli utili previsti. Negli ultimi tempi le azioni sono state sotto pressione per effetto del giro di vite cinese sulla normativa antitrust e ora scambiano a circa 20 dollari i guadagni attesi, ossia sotto il valore medio del P/E dell'S&P 500. Negli ultimi 12 mesi il titolo a New York è comunque in rialzo di oltre il 5%.
Apple
Il colosso di Cupertino rappresenta il più grande investimento azionario della Berkshire Hathaway, con 110 miliardi di dollari. La cosa curiosa è che all'inizio Buffett era molto scettico sui tech, ma le ottime performance realizzate lo hanno convinto del contrario. Da un anno a questa parte le azioni Apple hanno guadagnato circa il 60% a Wall Street.
Mastercard
Il leader delle carte di credito ha conosciuto qualche momento di appannamento in Borsa nelle ultime settimane ma in un contesto dove esercita un rally di lunghissimo periodo e che ha visto poche pause, tra cui quella relativa al Covid-19. Nell'ultimo anno la performance azionaria è stata del 26%.
Monster Beverage
Uno dei più grandi venditori di bevande energetiche ha avuto pochi rivali quanto a rendimenti nella Borsa di New York. Dal suo debutto nel 2003, le azioni sono cresciute del 100.000% e nelle ultime 52 settimane il guadagno è stato del 35%. Dopo il sussulto avuto a seguito della pubblicazione della trimestrale nella prima settimana di maggio, ora le azioni sono in netta ripresa.
O'Reilly Automotive
Il rivenditore americano di ricambi auto ha beneficiato dai postumi pandemici perché gli americani si sono messi maggiormente alla guida. Inoltre il titolo in Borsa è molto apprezzato dagli analisti perché l'azienda ha prospettive di crescita degli utili a lungo termine in media del 10% annuo. E poi anche i multipli sono a vantaggio delle azioni, con un valore di 20 volte i profitti attesi. Da maggio dell'anno scorso il titolo è cresciuto di poco più del 32%.
T.Rower Price Group
Il gestore patrimoniale è uno dei più apprezzati sul mercato dei fondi. Rispetto agli altri fondi d'investimento ha un certo vantaggio a livello di rendimenti dalle prestazioni. Da 7 mesi il titolo al NASDAQ è costantemente al rialzo e nell'ultimo anno ha incamerato una performance del 63%.
Pool Corporation
Il più grande distributore di forniture per le piscine ha visto un autentico boom delle vendite nel primo trimestre di quest'anno e, con l'arrivo della bella stagione e l'uscita definitiva dalla pandemia, le prospettive sono rosee. Attualmente le azioni negoziano a 35 volte gli utili attesi e in un anno hanno realizzato un guadagno in Borsa di oltre l'80%.
Toro Corporation
Il produttore di tosaerba a correlati ha avuto un rallentamento al NYSE dopo la trimestrale all'inizio di questo mese e soprattutto dopo aver aggiornato il suo massimo storico a 116,51 dollari. Negli ultimi 12 mesi comunque il titolo ha ottenuto un guadagno del 62%.
Rockwell Automation
La società che si occupa della produzione di accessori per l'automazione industriale sta vivendo nelle ultime settimane un periodo di assestamento in Borsa. Tuttavia il trend di lungo periodo è ben impostato al rialzo, con un profitto azionario nell'ultimo anno del 30%.
Copart
Il gestore di aste di auto usate è quotato al NASDAQ e nelle ultime sedute il titolo sembra intenzionato ad agguantare il record storico di novembre 2020 a 130,96 dollari. La performance degli ultimi 12 mesi si aggira intorno al 49%.