Novità per BPER Banca, con il suo Consiglio di Amministrazione che ha
fissato i termini per l’aumento di capitale per 802,258 milioni di euro al fine di ottemperare all’accordo sottoscritto lo scorso 17 febbraio (poi modificato il 5 agosto 2020) per l’acquisto di 532 sportelli nel contesto dell’
OPAS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca.
Le tempistiche per l’operazione sulle filiali sono state individuate alla
metà di febbraio 2021 per quelle di UBI, mentre al secondo trimestre 2021 per quelle di Intesa. Il via libera dell’operazione è comunque subordinato all’ok della CONSOB. A Piazza Affari le azioni BPER Banca scambiano al momento in ribasso dell'1,56%, a 1,9195 euro.
Aumento di capitale BPER Banca: i dettagli dell’operazione
Entrando nel dettaglio della decisione dell’istituto bancario, verranno
emesse massime 891.398.064 azioni ordinarie da offrire ad azionisti e titolari di obbligazioni convertibili con un rapporto di 8 nuove azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti ad una quotazione di 0,90 euro (0,60 euro a capitale sociale e 0,30 euro a sovrapprezzo).
Per ogni azione della banca in circolazione verrà accreditato un diritto di opzione, che salgono a 59.523 per ciascuna obbligazione convertibile. Rispetto al valore dei 29 settembre 2020, i nuovi titoli saranno quindi a
sconto del 30,97% sul prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie.
Per quanto concerne le tempistiche, il calendario prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione di nuovi titoli siano
esercitabili dal 5 al 23 ottobre 2020. Dal 5 al 19 ottobre prossimi invece, queste azioni saranno negoziabili. Qualora i diritti di opzione non venissero esercitati nei termini, questi
verranno offerti sull’MTA di Borsa Italiana entro il mese successivo alla scadenza, per almeno due giorni di mercato aperto.
Nel frattempo Unipol Gruppo e Unipol Sai (19,7% di capitale) hanno
confermato di essere disponibili a sottoscrivere la quota di aumento, così come Banco di Sardegna (10,22% di capitale oltre a obbligazioni convertibili).
BPER Banca: riviste le stime per il 2021
Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha rivisto le stime sui target economico finanziari delle filiali al 2021. Nel dettaglio,
l’utile netto consolidato è previsto a 350 milioni di euro, mentre il CET1 ratio fully loaded ad oltre il 13%. Il rapporto NPE lordo è stimato al 9% mentre il ratio costi/ricavi al 60%.