In una nuova giornata contrassegnata sia da importanti dati macroeconomici che dalla diffusione dei contri trimestrali delle società, i futures del Vecchio Continente impostati sotto la parità anticipano un inizio di seduta in leggero territorio negativo sui mercati azionari europei.
Con il focus che rimane rivolto anche alle prossime decisioni delle banche centrali in tema di tassi di interesse, il FTSE Mib dovrebbe aprire le contrattazioni nei pressi dei 34.700 punti. Dal punto di vista operativo non cambia la view sul nostro indice principale, che solo con il recupero dei 35.000 punti andrebbe a riattivare il trend ascendente in direzione dei 35.300-35.350 punti, dove verrebbe chiuso il gap-down lasciato aperto lo scorso 20 maggio in occasione del Dividend Day. Al contrario dovrebbero proseguire le prese di beneficio verso i 34.500 punti e a seguire in direzione dei 34.300-34.250 punti.
Tra i titoli da seguire nelle prossime ore a Piazza Affari troviamo Eni, che ha comunicato i conti del terzo trimestre e dei primi 9 mesi del 2024. Andiamo a leggerli nello specifico.
ENI: utile netto in calo nel terzo trimestre
Prima dell'apertura delle contrattazioni ENI ha comunicato i dati riguardanti sia il terzo trimestre che i primi 9 mesi dell'anno in corso. In un contesto operativo che si è indebolito, con i prezzi del petrolio in discesa e da una flessione dei margini di raffinazione, il cane a sei zampe ha realizzato nel corso dell'ultimo trimestre un utile netto a 1,27 miliardi di euro, in calo del 30% rispetto allo stesso periodo del 2023, ma sopra le attese che erano poste a 1,08 miliardi di euro. In flessione anche l'utile operativo Adjusted che passa dai 3,95 miliardi di dollari agli attuali 3,4 miliardi di dollari, anche questo sopra il consenso posto a 2,25 miliardi di dollari.
Nel dettaglio il settore Exploration & Production ha conseguito un utile operativo proforma adjusted di 3,2 miliardi, rispetto ai 3,4 miliardi nel terzo trimestre 2023, sostenuto dalla crescita di nuovi progetti a più elevata redditività, dall’efficace esecuzione e dal controllo dei costi.
Per quanto riguarda invece la divisione Global Gas ha visto l’utile operativo proforma adjusted di 250 milioni mld, in rialzo del 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, grazie all’ottimizzazione del portafoglio gas e GNL. Nel corso dell'ultimo trimestre la produzione di idrocarburi si è attestata a 1,6 milioni di barili giornalieri, rispetto agli 1,7 milioni dell'anno passato.
Per quanto riguarda invece i primi 9 mesi l'utile netto si è attestato a 4,3 miliardi di euro rispetto ai 6,7 miliardi di dollari dell'anno precedente, mentre l'utile operativo Adjusted scende dai 14 miliardi del 2023 agli attuali 11,6 miliardi di euro. Nel corso dei 9 mesi è aumentata la produzione di idrocarburi a 1,7 milioni di barile giornalieri dagli 1,6 milioni del 2023. In aumento è risultato l'indebitamento che si attesta a 11,63 miliardi di euro, rispetto agli 8,7 miliardi dell'anno precedente. Durante i primi 9 mesi, mentre gli investimenti organici sono stati pari a 6,11 miliardi.
Nel corso della presentazione dei dati l'AD di ENI, Claudio Descalzi, ha sottolineato come le performance di cassa e di redditività sono state eccellenti in un contesto operativo meno favorevole, cnn un rapporto di leva rimasto stabile al 22%.
Il gruppo confermando le aspettative sui risultati consolidati di gruppo per il 2024 ha annunciato di incrementare il piano di buyback a 2 miliardi di euro grazie ai progressi del piano di dismissioni. Il riacquisto di azioni risulta così in aumento del 25% rispetto alla guidance precedente di 1,6 miliardi e dell'80% rispetto al piano annuale originale.
Il management ha inoltre segnalato che sulla base dell’attuale scenario, considerando un valore del Brent a 83 dollari al barile e un dollaro più debole, la previsione annuale di EBIT proforma adjusted è stata rivista a 14 miliardi di euro, mentre di flusso di cassa adjusted prima della variazione del circolante è atteso a 13,5 miliardi di euro. Infine è stato confermato a 1 euro per azione il dividendo, con stacco della seconda tranche di 0,25 euro il prossimo 18 novembre.
Azioni ENI: analisi tecnica e strategie operative
Andiamo ora a vedere le attese per le azioni nel breve e medio termine E' stata una seduta in leggero territorio positivo quella di ieri per il titolo ENI, con i prezzi che hanno chiuso le contrattazioni in area 14,23 euro. Dal punto di vista operativo fondamentale sarà la tenuta dei 14 euro, per evitare un ritorno delle vendite in direzione dei 13,80 euro e successivamente i 13,5 euro, che rappresentano i minimi dell'anno in corso e nelle cui vicinanze troviamo l'indicatore giornaliero del Supertrend.
Nel caso in cui dovessimo assistere alla violazione di questi sostegni, si avrebbe un deciso indebolimento del quadro grafico con possibili nuove correzioni prima verso i 13,30 euro ed in seguito i minimi degli ultimi 16 mesi situati sui 13 euro.
Al contrario solo con il superamento dei 14,50-14,55 euro, che rappresentano i massimi dell'ultimo mese e dove troviamo la media mobile a 200 giorni, che si avrebbe una prosecuzione degli acquisti in direzione dei 14,75 euro e a seguire verso i 14,85 euro.
Nel caso in cui queste aree resistenziali dovessero essere messe alle spalle si avrebbe una continuazione degli acquisti in direzione dei 15 euro, dove verrebbe chiuso il gap-down lasciato aperto lo scorso 16 maggio, ed i seguito i 15,25 euro. Sarà solo lasciandosi alle spalle queste aree resistenziali che aumenterebbero per l'azione le chance di andare a mettere sotto pressione i massimi annuali in area 15,80 euro.
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