Consulenza finanziaria personalizzata - Clienti Privati

Consulenza finanziaria personalizzata - Clienti Privati

Il nostro servizio Consulenza Finanziaria Personalizzata - Clienti Privati e un servizio di consulenza patrimoniale e rappresenta la nostra offerta di servizi più completa e sofisticata.

Questo servizio è rivolto a persone con un elevato patrimonio netto che necessitino di un approccio ancora più specializzato rispetto alla pianificazione finanziaria standard. Questo perché comprendiamo che maggiore è il tuo patrimonio, maggiormente diversificate sono le tue esigenze finanziarie.

Il denaro guadagnato duramente e la ricchezza che un individuo accumula nel corso del tempo è spesso una parte considerevole dell'eredità di quel individuo, richiede quindi un'attenzione adeguata. Un piano finanziario integrato ben congegnato fornisce le basi per lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni di gestione patrimoniale su misura.

Mentre la pianificazione finanziaria può essere utile per le persone che hanno accumulato una modesta ricchezza o che hanno da poco iniziando a risparmiare, è invece necessario aver già accumulato un capitale elevato per beneficiare della consulenza più sofisticata. A tale riguardo, il servizio di consulenza Clienti Privati è classificato come un tipo avanzato di pianificazione finanziaria che fornisce ai clienti e alle loro famiglie una consulenza sugli investimenti più sofisticata ed indipendente.

Il nostro servizio di consulenza Clienti Privati è totalmente indipendente e forniamo una consulenza che è completamente imparziale, non influenzata da alcun prodotto o fornitore, lasciandoci completamente liberi di raccomandare la soluzione migliore per voi e per i vostri obiettivi finanziari.

Riteniamo che otterrete il miglior beneficio dal collaborare con i nostri consulenti per Clienti Privati se possediate più di € 500.000 in liquidità o in attività da investire.

Quali sono i vantaggi?

  • Soluzioni di portafoglio personalizzate e su misura per persone, ed anche le loro famiglie, con un elevato patrimonio netto. Ogni soluzione di portafoglio verrà strutturata in base ai propri obiettivi, al proprio profilo di rischio ed anche in base a ciascuna circostanza finanziaria al fine di soddisfare esigenze sempre più complesse.
  • Consulente privato dedicato su richiesta per tutte le esigenze d’investimento in qualsiasi momento.
  • Servizio Portfolio Checkup incluso per altri portafogli detenuti.
  • Piano di risparmio incluso per i membri più giovani della famiglia.

Come iniziare:

Vi preghiamo di inviarci una e-mail a info@investire.biz o di compilare il nostro modulo di richiesta. Uno dei nostri consulenti si metterà quindi in contatto con voi per comprendere le vostre esigenze e richieste specifiche.