Investimento responsabile: un mito o una realtà?

Ognuno di noi investe denaro per aumentare il proprio capitale, ma non tutti vogliono raggiungere il proprio obiettivo nello stesso modo.

Un fronte che è cresciuto negli anni è quello di investimenti sostenibili e socialmente responsabili o etici. Solo negli Stati Uniti, più di $ 12 trilioni di dollari sono attualmente gestiti professionalmente in questo tipo di strategie.

Ciò non sorprende affatto: argomenti come il cambiamento climatico, l'uguaglianza di genere e lo sviluppo sostenibile si presentano costantemente nell'agenda globale.

L'investimento sostenibile, responsabile e di impatto (SRI) è un approccio di investimento che considera i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG) per generare rendimenti a lungo termine e un impatto sociale positivo.

C'è davvero domanda per questo tipo di investimento?

Le attività e i fondi ESG sono stati accelerati dal 2015, evidenziando una crescente domanda di tali strategie da parte degli investitori.

Dal 2016 al 2018, gli investimenti sostenibili, responsabili e di impatto hanno registrato un tasso di crescita superiore al 38%, passando da $ 8.7 trilioni nel 2016 a $ 12 trilioni. Questo settore è talemente in espansione che piu' di un dollaro su quattro sotto gestione professionale negli Stati Uniti oggi - il 26% dei $ 46,6 miliardi di attivi totali gestiti - è coinvolto nell'SRI. (consultare la tabella di Bloomberg qui sotto).

Le prestazioni soffriranno?

Uno dei miti dell'investimento sostenibile è che per evitare una compagnia di tabacco e concentradosi sull'ambiente, l'investitore finirebbe con una performance peggiore di quella che avrebbe avuto operando in totale autonomia e senza restrizioni dovute all "Responsabilità Sociale".

In realtà questo non è vero. Dal settembre 2007, l'indice MSCI World SRI (l’indice etico) ha generato un rendimento annualizzato del 3,88% rispetto al 3,26% (in termini di EUR) generato dall'MSCI World. Non male! (Fare riferimento alla tabella per i rendimenti più dettagliati al 31 dicembre 2018).

Posso investire in strategie sostenibili?

Una nota società di fondi nello spazio ESG è Steward Investors che gestisce il fondo Steward Investors WorldWide Sustainability Fund. Il fondo investe in azioni globali che hanno al loro interno questioni ambientali, sociali ed etiche. Il fondo è stato lanciato nel 2013 e da allora ha generato un rendimento sano del 61,7% (cioè il 12% annuo).

Inoltre, il fondo ha mostrato resilienza nei mercati turbolenti, poiché ha registrato un rendimento eccezionale nel 2018 con un rendimento negativo di appena l'1,2%. Il più ampio indice Global Equity (MSCI World) ha perso valore del 4,8%! (vedi parte della scheda informativa del fondo in basso)

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2 - Commenti

Giovanni Urru

Giovanni Urru - 29 gennaio 12:18 Rispondi

Christian Buhagiar

Christian Buhagiar - 11 febbraio 14:40 Rispondi