Come guadagnare quando scende il mercato?

In una situazione in cui i mercati sono in declino e incerti, gli investitori in genere si riversano in paradisi sicuri come oro, obbligazioni e strumenti finanziari più cauti nel mercato monetario.

Un altro modo per trarre vantaggio quando il mercato e in ribasso è l'uso degli ETF negoziati in scambio inverso.

Cos'è un ETF inverso?

Un ETF inverso che è anche conosciuto come "Bear ETF" o "Short ETF" è costituito da varie attività e derivati, come futures, opzioni e altri, e viene utilizzato per creare profitti quando l'indice sottostante diminuisce di valore. Fondamentalmente, è un indice ETF che guadagna valore quando cade il suo indice correlativo.

Come funziona?

Un ETF inverso utilizza derivati e altri metodi per produrre una performance giornaliera che è nella direzione opposta di un determinato indice. Tali fondi possono avere una correlazione uno-a-uno con l'indice mirato, oppure possono essere ‘leveraged’. Ad esempio, ProShares Short QQQ (Ticker: PSQ) è progettato per corrispondere ai rendimenti giornalieri del Nasdaq Composite, proprio nella direzione opposta. In un giorno in cui il Nasdaq diminuisce del 3%, questo ETF dovrebbe rialzare di circa la stessa percentuale.

Alcuni ETF inversi sono anche ‘leveraged’ e quindi progettati per amplificare l'inverso delle prestazioni dell'indice. Per esempio, ProShares UltraPro Short QQQ (Ticker SQQQ) è progettato per produrre rendimenti due volte superiori rispetto alla performance giornaliera del Nasdaq. In altre parole, se il Nasdaq calerà del 3% domani, questo ETF dovrebbe guadagnare circa il 6%. Qui sotto puoi trovare la performance negli ultimi mesi.

Gli ETF inversi utilizzano il ribilanciamento quotidiano e pertanto sono utilizzati al meglio per le tempistiche di mercato a breve termine e le strategie di copertura piuttosto che per una scommessa a lungo termine. Questo perché questi sono gestiti attivamente e quindi potrebbero avere commissioni più elevate che influenzano le prestazioni a lungo termine.

 

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Inverse and Leveraged ETFs are considered a risky instrument and should be dealt with caution. Past performance is not a guide to future results. This information is being provided solely for information purposes and should not be deemed or construed as investment advice, advice concerning particular investments, advice concerning investment decisions, tax or legal advice. Similarly, any views or opinions expressed are not intended and should not be construed as investment, tax and/or legal recommendations or advice.  No person should act upon any opinion and/or information in this document without first obtaining professional advice.

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