Se non mi sbaglio c'è da guadagnare bene e presto.

Sotto riporto il testo della comunicazione della banca, in sintesi Petrobras ritira dal mercato una serie di obbligazioni offrendo immediatamente una contropartita, sembra vantaggiosa, almeno per quella sciocchezza che possiedo io.

Allego anche la scheda in tempo reale del titolo in questione.

Petrobras per chi aderisce entro le 15,00 di Venerdì offre (tutto compreso anche di rateo interessi), 1.022,5 dollari, che sembra molto vantaggioso rispetto al prezzo attuale.

Quindi comprandola ora e poi facendola ritirare ci dovrebbe essere un guadagno tranquillo.

Magari anche sulle altre, vedete voi.

Enrico dicci che ne pensi per favore.

ciao

 

"la società PETROBRAS ha lanciato un'offerta di riacquisto

sulle serie di obbligazioni indicate fino ad un controvalore
complessivo di USD 6 miliardi di v.n.

Restrizioni

Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni. Nel Regno Unito la
partecipazione è consentita agli investitori con esperienza
professionale in materia di investimenti.

Dati essenziali dell’operazione

Titoli partecipanti:

PETROBRAS 17 SRN 3.5% - US71645WAU53

PETROB 17 SRN 3.25% - US71647NAG43

PETROBR 17 SRFRN - US71647NAJ81

PETROBRAS 18 2.75% - XS0982711631

PETROB 18 SRN 5.875% - US71645WAM38

PETROBRAS 18 4.875% - XS0716979249

PETROB 19 SRN 3% - US71647NAB55

PETROBRAS 19 SRFRN - US71647NAE94

PETROBR19 SRN 7.875% - US71645WAN11

PETROBRAS 19 3.25% - XS0835886598

Data scadenza ''Early tender'': 31/05/2016

Data scadenza ''Late tender'': 15/06/2016

Prezzo di riacquisto: pari a USD 1.007,50 per ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN US71645WAU53;

Prezzo di riacquisto: pari a USD 1.005,00 per ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN US71647NAG43;

Prezzo di riacquisto: pari a USD 1.006,25 per ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN US71647NAJ81;

Prezzo di riacquisto: pari a EUR 985,00 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN XS0982711631;

Prezzo di riacquisto: pari a USD 1.022,50 per ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN US71645WAM38;

Prezzo di riacquisto: pari a EUR 1.011,25 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN XS0716979249;

Prezzo di riacquisto: pari a USD 941,25 per ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN US71647NAB55;

Prezzo di riacquisto: pari a USD 918,75 per ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN US71647NAE94;

Prezzo di riacquisto: pari a USD 1.038,75 per ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN US71645WAN11;

Prezzo di riacquisto: pari a EUR 945,00 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione (comprensivo di Early
Tender Premium) per l’ISIN XS0835886598.

Ulteriori informazioni relative all’operazione

Ai fini del trattamento fiscale italiano i proventi
definiti "Early Tender Payment" (pari a EUR/USD 30,00 ogni
EUR/USD 1.000,00 di v.n.) sono riconducibili ad
un'integrazione del prezzo e quindi sono da considerarsi
“cessione a titolo oneroso”.

Nel caso le adesioni superassero il quantitativo massimo
stabilito, la società adotterà il criterio del riparto con
precedenza di accoglimento delle adesioni entro la Early
Deadline (opzione 1), tenendo comunque conto dell'Acceptance
Priority Level attribuito a ciascuna serie di obbligazioni.

L'Acceptance Priority Level è:

- 1 per l’ISIN US71645WAU53;

- 2 per l’ISIN US71647NAG43;

- 3 per l’ISIN US71647NAJ81;

- 4 per l’ISIN XS0982711631;

- 5 per l’ISIN US71645WAM38;

- 6 per l’ISIN XS0716979249;

- 7 per l’ISIN US71647NAB55;

- 8 per l’ISIN US71647NAE94;

- 9 per l’ISIN US71645WAN11;

- 10 per l’ISIN XS0835886598.

In caso di adesione entro la Early Deadline (opzione 1), è
previsto il pagamento di un Early Tender Premium già
compreso nel prezzo di riacquisto. Pertanto alle adesioni
pervenute entro la Late Deadline verrà dedotto un importo
pari all'Early Tender Premium dal prezzo di riacquisto.

L'Early Tender Premium è pari a: EUR/USD 30,00 ogni EUR/USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione. E’ previsto il
pagamento degli interessi maturati dall’ultima data di
pagamento cedola sino alla data di regolamento esclusa.

Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un v.n.
minimo pari a: EUR 100.000,00 con eventuali incrementi
multipli di EUR 1.000,00 o USD 2.000,00 con eventuali
incrementi multipli di USD 1.000,00.

L'offerta è soggetta ad alcune condizioni, tra cui una
Financing Condition.

I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.

Nota: Si informa che relativamente all'operazione in
oggetto, la scrivente non è a conoscenza circa l'adempimento
o meno degli obblighi CONSOB in materia di appello al
pubblico risparmio (T.U.F. e Regolamento CONSOB 11971/99).
Pertanto ogni informazione sull'operazione potrà essere
richiesta alla Società offerente. Si precisa che la presente
comunicazione non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di acquisto."

 

6 - Commenti

luciano cagnetta - 25/05/2016 12:22 Rispondi

ooops mi correggo, escuso rateo interessi, se no non tornano i conti:

"E’ previsto il pagamento degli interessi maturati dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di regolamento esclusa."

Dovrebbe essere:

Ogni 1.000 nominali danno 1.022,5 + interessi dal 1/3/16 = 87 giorni = 14 dollari = 1.036,5 totale

se non mi sbaglio

luciano cagnetta - 25/05/2016 17:02 Rispondi

ma ho scritto una cazzata colossale e vi scoccia dirmelo o vi fanno schifo le obbligazioni?

Roberto Capaccioli - 26/05/2016 13:14 Rispondi

Anch'io stavo aspettando, come Alfredo, un parere di Enrico.  La tua "ricerca" sulle opportunità di queste obbligazioni è ottima. Complimenti Luciano!

Alfredo GIUSTO - 26/05/2016 08:30 Rispondi

Ciao Luciano, non hai scritto una cazzata! ed io, per esempio, sarei interessato. Aspetto/avo che Enrico si pronunci in merito. Grazie per l'articolo.

Enrico Lanati - 26/05/2016 13:42 Rispondi

Ciao Luciano, sono stato presissimo in questi giorni.

Ho dato un'occhiata a quanto hai scritto e lo trovo molto interessante.

Non penso che si riesca a fare l'operazione per problemi di Delivery (è troppo tardi). 

Tuttavia acquistarle oggi costa 1032.65 per incassare 1036.5 => 4 Euro ogni mille.

Se dovessi comprarne per 100000 potresti fare 400 Euro, a i quali devi toglere la commissione e le tasse.

E se l'operazione non andasse in porto? Avresti impegnato 10000 per portare a casa meno di 300 Euro netti e con uno spread per rivenderli superiore. 

Comprarli per tenerli invece è un altro discorso. Li avresti il rischio emittente. 

Se l'azienda comunque se li vuole comperare è perchè vuole risparmiare sul costo del debito ed emetterne di nuovo a migliori condizioni. Io terrei i Bond!

Spero di essere stato chiaro

 

luciano cagnetta - 26/05/2016 14:40 Rispondi

Ciao Enrico l'ho immaginato che eri incasinato, tranquillo, anzi ti ringrazio.

Se non mi sbaglio il prezzo Tel Quel a cui fai riferimento è calcolato sul prezzo di vendita richiesto di 102,49, ed è alto.

Ho dato un'occhiata, oggi ne hanno venduti 8.000 a 101, semmai uno interessato avrebbe potuto mettere un pendente, ma effettivamente i tempi sono stretti.

Andrebbero pagate Tel Quel sotto 102,5, penso che l'operazione venga fatta entro un mese e annualizzato  dovrebbe venite più o meno un 10%, va bè tutta esperienza per il futuro.

grazie