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Sui mercati con il consulente patrimoniale Davide Cardillo

Qualche settimana fa sono andato ad intervistare Davide Cardillo. Davide è un professionista che mi ha profondamente colpito

Normalmente siamo soliti accostare la figura del consulente finanziario ad un venditore di prodotti. Il modello di business del team di Davide Cardillo invece è differente in quanto mette l’investitore al centro. Tra i vari modelli di remunerazione infatti vi è quello tramite fattura, che garantisce la massima trasparenza per il cliente, che se da un lato paga per la consulenza dall’altro risparmia sui costi, accedendo a classi di fondi istituzionali senza eccessivi ricarichi.

Questa struttura di costo fa si che il consulente operi nell’esclusivo interesse del cliente e libero da conflitti di interesse. Un po’ come avviene in America già da diversi anni. Se devo essere onesto tuttavia non è questo però che mi ha colpito. Mi ha colpito il modo di lavorare, di studiare e di ascoltare di Davide.

Pensate che investe di tasca sua ogni anno tantissimi soldi in ricerca indipendente oltre che nella piattaforma Bloomberg per offrire ai suoi investitori, gli piace definirli così piuttosto che clienti, un servizio di altissimo profilo.

Mi è piaciuto il fatto che tutti i portafogli che propone siano costruiti sulle esigenze del cliente e che sia stato il primo ad introdurre degli stress test perché come dice lui “quando le Borse salgono sono tutti bravi, è quando scendono che si vede la mano e l’esperienza del consulente”.

Durante lo scoppio della pandemia, evento oggettivamente impossibile da prevedere,  i portafogli hanno retto perdendo poco e recuperando piuttosto in fretta. Davide è un curioso, attento alle inefficienze di mercato ed è proprio su queste che cerca di intervenire con i suoi algoritmi ed i suoi studi.

Non sceglie i migliori fondi ma cerca di capire come mai alcuni sono andati male e perché. Mi è piaciuta inoltre l’organizzazione: il team è composto anche da Marco Colombo ed Ignazio Italiano oltre che da diversi assistenti.

Il cliente è seguito quindi costantemente ed informato sulle scelte di investimento che si vogliono portare avanti. Marco ed Ignazio sono le persone che si relazionano direttamente con gli investitori cercando di rendere facili argomenti difficili e facendo da collante tra Davide e gli investitori finali. Ora però goditi il video e, mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti.

Vuoi contattare il team:
E-Mail: midwealthadvisor@gmail.com
Cellulare: +39 391 4789033

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1 - Commento

Marco Salvioli

Marco Salvioli - 11 febbraio 20:54 Rispondi