Litio: ecco come investire sul metallo più richiesto | Investire.biz

Litio: ecco come investire sul metallo più richiesto

21 set 2022 - 16:30

21 set 2022 - 16:35

Investire nel Litio e ottenere fino al 18% annuo di rendimento? Ecco una soluzione firmata Leonteq

Con un prezzo più che triplicato nell'ultimo anno, il Litio è uno dei grandi protagonisti dei mercati finanziari nel mondo post-pandemia. La sua importanza strategica ne ha sostenuto i prezzi, ma come possono fare i risparmiatori a investire sul Litio? Vediamo insieme un’alternativa sul fronte dei certificati firmata da Leonteq. 

Prima però facciamo il punto sui motivi che hanno spinto al rialzo i prezzi del metallo. Da sempre utilizzato nella produzione di vetro e ceramica, questo metallo ha visto la domanda, e quindi il prezzo, spiccare il volo perché rappresenta un componente chiave per la produzione delle batterie dei device elettronici e dei veicoli elettrici

Nel dettaglio, il Litio è un metallo morbido di colore grigio-argento particolarmente leggero che si ricava dalle rocce, in particolar modo in Australia, o da acque sotterranee saline, come in Sud America. Nel corso degli anni ha visto aumentare in modo vertiginoso il suo impegno: se nel 2010 solo il 14% del Litio estratto veniva impiegato nella produzione di batterie, oggi questa percentuale ha abbondantemente superato il 50%. 

 

 

Come investire sul Litio con un certificato di Leonteq

Come per quasi tutte le materie prime, per ottenere un’esposizione al boom del Litio è possibile investire direttamente sul metallo o puntare sulle aziende più importanti e solide del settore. L’investitore può farlo acquistando le azioni delle singole società, con tutti i costi di transazione e di ricerca del caso, o farlo più comodamente tramite soluzioni pre-costruite. E’ il caso di un Certificato d’investimento firmato da Leonteq. Si tratta di un Express Certificate con sottostanti del calibro di Albemarle, Livent e Quimica Y Minera, tre big internazionali del settore del litio. Vediamo in breve di cosa si occupano queste tre società.

Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, Albemarle Corporation è un'azienda che sviluppa, produce e commercializza prodotti chimici. Albemarle opera attraverso tre segmenti: Litio, Bromo e Catalizzatori. Il primo segmento offre composti di Litio per l'uso in batterie destinate all’elettronica di consumo ed ai veicoli elettrici, il segmento Bromo si occupa di soluzioni antincendio a base di bromo mentre dal Catalysts arrivano i catalizzatori di idrotrattamento, isomerizzazione e alchilazione.

Livent Corporation è un'azienda con quartier generale a Philadelphia che produce e vende composti di Litio ad alte prestazioni utilizzati principalmente in batterie, polimeri speciali e applicazioni di sintesi chimica. I clienti di Livent sono i produttori di veicoli elettrici e quelli di batterie. 

Sociedad Quimica y Minera de Chile è un produttore di nitrato di potassio e iodio. La società produce sostanze nutritive vegetali speciali, derivati dello iodio, Litio e suoi derivati, cloruro di potassio, solfato di potassio e alcuni prodotti chimici industriali. I suoi segmenti includono nutrienti speciali per piante, prodotti chimici industriali, iodio e derivati, Litio e derivati, potassio e altri prodotti e servizi. 


Come funziona questo Certificato di investimento?

Con codice ISIN CH1210544636, il Certificato di investimento di Leonteq con sottostanti Albemarle, Livent e Quimica Y Minera è stato emesso il 16 settembre 2022, ha una durata di 2 anni ed al momento (20 settembre 2022) si acquista sotto la pari. Si tratta di un prodotto che consente all’investitore di incassare una cedola se alle date di osservazione mensili, la prima è fissata per il 10 ottobre 2022, il prezzo di chiusura di tutti e tre i sottostanti risulterà superiore al 60% del valore iniziale dei tre titoli.

Con i valori iniziali di Albemarle, Livent, Quimica Y Minera fissati rispettivamente a 298,09, 33,54 e 108,49 dollari i livelli che fanno scattare il pagamento della cedola, il cosiddetto Coupon Trigger Level, sono pari a 178,85, 20,12 e 65,09 dollari. Il valore della cedola è fissato ad un livello particolarmente generoso: l’1,5% mensile, pari ad un rendimento potenziale annuo decisamente interessante e pari al 18% lordo

Pur essendo i tre sottostanti quotati in dollari, il rischio cambio non è un elemento che gli investitori devono tenere a mente. Il prodotto è equipaggiato dall’opzione Quanto, clausola che protegge l’investitore dal rischio di cambio quando i sottostanti sono quotati in una valuta diversa dall’euro.

Un altro aspetto particolarmente positivo è rappresentato dal fatto che questi prodotti emessi da Leonteq sono equipaggiati con il cosiddetto “Effetto Memoria”, ossia il meccanismo che garantisce agli investitori di ricevere i premi non ricevuti in precedenza nel caso in cui a una data di valutazione risultino soddisfatte le condizioni per ricevere la cedola.

A partire dalla data di osservazione fissata a marzo 2023, i prodotti potranno inoltre scadere anticipatamente nel caso in cui il prezzo di chiusura ufficiale del peggior sottostante del paniere risulti superiore al rispettivo livello iniziale. Il livello che fa scattare il rimborso anticipato da aprile 2023 scenderà di 1 punto percentuale ogni mese: sarà pari al 100% a marzo 2023, al 99% ad aprile 2023, al 98% a maggio 2023 e così via fino ad arrivare all’83% della data di osservazione fissata nel mese di agosto del 2024. Si tratta di un meccanismo che facilita il rimborso anticipato.

E proprio nel caso di rimborso anticipato, l’investitore riceverà i 1.000 euro di nominale per ogni certificato sottoscritto più la cedola mensile prevista cui si sommeranno, grazie all’effetto memoria, tutti gli altri premi eventualmente non incassati in precedenza.

Se lo strumento non dovesse scadere anticipatamente, nell’ultima data di rilevazione, fissata il 9 settembre 2024, sarebbero due le possibili opzioni per l’investitore: 

  • se l'Evento Barriera non si è verificato, quindi se il valore dei tre sottostanti è superiore ai rispettivi Livelli Barriera, l’Investitore riceverà un regolamento in contanti pari al prezzo di emissione;
  • se l'Evento Barriera si è verificato, l’investitore riceverà un regolamento in contanti pari al prezzo di emissione (1.000 euro) decurtato della performance peggiore tra i rendimenti dei sottostanti.

 

 

 

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