Come investire sui bancari italiani? Una trade idea!

Ciao a tutti,

oggi voglio proporre un'idea di investimento sui bancari. Questa volta però il trade sarà diverso da quello che abbiamo fatto su Mediobanca (clicca QUI per leggere il precedente articolo).

Partiamo da quello che sappiamo: 

1) Unicredit dovrà fare un aumento di capitale importante. Di solito il mercato non premia queste operazioni.

2) Unicredit riporterà una perdita nel 2016.

3) Intesa è scesa a causa dell'interessamento su Generali (le acquisizioni costano), ma siamo ancora, a mio avviso, all'interno della Fantafinanza.

4) Intesa ha un modello di business più orientato alla banca retail e prende meno rischi sul mercato.

Alla luce di tutto questo comprereste Intesa o Unicredit? Io probabilemnte nè una nè l'altra, ma...

Possiamo fare un'operazione in spread dove andiamo ad acquistare il titolo a mio avviso più forte e vendere quello più debole.

TRADE IDEA:

Certificato Turbo Short su Unicredit => NL0012157143

Certificato Turbo Long su Intesa => NL0011954425

Per i neofiti guadagnamo se: Intesa sale più di Unicredit, Intesa scende meno di Unicredit, Intesa sale e Unicredit scende.

A questo punto dobbiamo calcolare le size corrette.

I Certificati che abbiamo scelto hanno una leva piuttosto bassa, la trovate nella pagina prodotto cliccando sugli Isin. Io ho voluto coprire il medesimo controvalore al rialzo ed al ribasso per un importo di 100'000 Euro a titolo.

Il calcolo quindi è stato 10000 / (leva) e il risultato è stato diviso per il prezzo del certificato, ed ho così ottenuto il numero di "pezzi" da acquistare.

Nell'immagine sotto trovate la mia operazione con il numero di pezzi corretti. Per fare questa operazione servono circa 5'300 Euro.

Seguiremo l'operazione nei prossimi giorni. Su un certificato probabilmente guadagneremo e sull'altro perderemo ma l'importante è guadagnare dal differenziale dei due certificati.

Ne parleremo in maniera approfondita nel prossimo webinar "Le migliori opportunità di Investimento con i Certificati" in programma questo Giovedì 2 Febbraio.

Clicca QUI per iscriverti, è GRATIS!

15 - Commenti

Enrico Lanati - 31/01/2017 14:07 Rispondi

Siamo già in gain, alleggeriamo qualcosa.

In arancione la posizione dell'articolo sopra in gain di 330 Euro da stamattina. Io tengo.

Posizione in blu su ENI (quella che impegna piu' capitale). Io chiudo

Posizioni in verde chiudere su Mediobanca chiudere. Io chiudo.

emilio ballarini - 31/01/2017 14:09 Rispondi

Ciao Enrico,

sono interessato alla tua idea di short su Unicredit e long su Intesa. Però vedo che in borsa sono entrambe in negativo..(Unicredit -2,50;Intesa -1) e non riesco a capire la strategia, perchè se il MIB è in negativo...entrambe le azioni calano. E' possibile acquistarne la metà di quella da te indicato ed ottenere lo stesso risultato?. Grazie e ciao.

Enrico Lanati - 31/01/2017 14:31 Rispondi

Ciao Emilio, acquistandone la metà avrai la metà dell'esposizione quindi guadagnerai di meno ma perderai anche meno. I certificati si comprano sempre ma quello su Unicredit guadagna se il titolo scende. L'idea è che Unicredit faccia peggio di Intesa indipendentemente dal fatto che i titoli salgano o scendano. In questo caso sta andando bene perchè Unicredit sta facendo peggio di Intesa! Al webinar ne parleremo.

Enrico Lanati - 31/01/2017 14:12 Rispondi

Posizione aggiornata sotto.

emilio ballarini - 31/01/2017 15:46 Rispondi

Ciao Enrico,

se mi posiziono sulla tua ultima watchlist, acquistando i certificate indicati.....fornirai l'aggiornamento e le indicazioni in tempo reale anche per la relativa vendita?

Grazie x tua cortese risposta.

Enrico Lanati - 31/01/2017 17:07 Rispondi

Ciao Emilio, il mio obiettivo e quello del sito non è quello di fornire la pappa pronta. Io vorrei che tutti faceste articoli e proponeste operazioni di trading. Partecipa al webinar di giovedi. Dobbiamo diventare tutti bravi ed aiutarci!

emilio ballarini - 31/01/2017 18:47 Rispondi

Ciao Enrico,

sarò presente al webinar di giovedì prossimo......se non ci saranno problemi di collegamento.

Salutoni

Enrico Lanati - 01/02/2017 17:17 Rispondi

In questo momento grazie all'exploit di Unicredit si entra molto bene in posizione!

emilio ballarini - 01/02/2017 17:40 Rispondi

Ciao Enrico,

vuoi dire che era il momento buono per acquistare altri 1000 pezzi del certificate Short Unicredit? Siccome questa tua nota l'ho appena ricevuta.....e la borsa è chiusa......suggerisci di acquistarli eventualmente domani mattina? Grazie x risposta. Ciao

emilio ballarini - 01/02/2017 19:21 Rispondi

Ciao Enrico,

visto il tuo post su ottimo momento per  entrata in Unicredit.Ovviamente con Certificate short. Faro' domani mattina. Giusto?....visto che adesso la borsa è chiusa . Grazie x tua conferma.Ciao

Michele Chiarlo - 01/02/2017 21:53 Rispondi

Non mi sembra un'analisi tecnica ed economica sulle due banche ma soltanto una scommessa.

emilio ballarini - 02/02/2017 09:01 Rispondi

Ciao Enrico,

vado con acquisto certificate short unicredit???

Ciao.

Enrico Lanati - 06/02/2017 11:33 Rispondi

Con questo spread andiamo alla grande! Si consiglia di alleggerire la metà della posizione.

Riccardo Zago - 06/02/2017 12:12 Rispondi

Complimenti Enrico, stanno andando veramente bene queste operazioni.

emilio ballarini - 06/02/2017 14:11 Rispondi

Grande Enrico....venduto metà posizione unicredit e intesa.Complimenti. Ciao