Aggiornamento delle posizioni Long Short Azioni

Ieri ad IT Forum Milano Io e Luca abbiamo parlato dell'operatività in spread.

Questo tipo di operatività è tipico degli Hedge Funds e serve per difendere il portafoglio soprattuto quando i mercati sono saliti molto e ci si vuole proteggere da possibili storni. 

L'idea di fondo è quella, all'interno del medesimo settore, di mettersi al rialzo su titoli sottovalutati ed al ribasso su titoli sopravvalutati.

Ieri abbiamo avuto modo di spiegare nel dettaglio l'operatività, anche se in maniera semplificata, visti gli evidenti limiti di tempo propri della manifestazione.

Nella figura in allegato trovate la sittuazione del nostro portafoglio.

Vi ricordo che è possibile essere sempre aggiornati su questo tipo di operatività attraverso il servizio gratuito TRADING LONG SHORT AZIONI

Il portafoglio attivo da un mese circa, come potete vedere è attualmente in perdita (dello 0.20%)

Sono tuttavia convinto del fatto che sia ben composto ed altrettanto ben diversificato.

La cosa bella di questo portafoglio è la stabilità anche in caso di eventi avversi. Quando e se le borse dovessero iniziare a stornare sono certo che questo portafoglio performerà molto meglio del mercato.

La composizione che vedete in figura è di circa 60000 Euro sia per la parte long che per la parte short. Ovviamente è solo indicativa e le size possono essere aumentate o ridotte a seconda della propria disponibilità.

Cerchero' di tenervi aggiornati circa le prossime mosse di portafoglio.

Per maggiori informazioni su questa operatività o per una coaching in merito scrivere a info@investire.biz

1 - Commento

Francesco Vagnoni

Francesco Vagnoni - 24/11/2017 17:26 Rispondi